アナダルコ、西洋との協議を再開

Arathy S NairとGreg Roumeliotisによって29 4月 2019
(写真:アナダルコ)
(写真:アナダルコ)

Anadarko Petroleum Corpは月曜日に、Ovidental Petroleum Corpとの380億ドルの入札について協議を再開することを計画していると述べ、Chevron Corpに石油およびガス生産者に対する330億ドルの申し出を引き上げるよう圧力をかけた。

Anadarkoは、Occidentalの申し出は「優れた提案」になる可能性があると全会一致で決議したが、現時点ではChevronの申し出を引き続き推奨していると付け加えた。

アナダルコは日曜日に入札を引き上げたいとシェブロンに尋ね、シェブロンは辞退した、とこの問題に詳しい人々は月曜日にロイターに語った。

ChevronはAnadarkoのためにもっとお金を払うことに消極的であり、入札戦争に巻き込まれたくないと、情報筋は述べた。 Chevronはまた、OccidentalがAnadarkoとの取引に成功するかどうか、そしてOccidentalの株主がそれを支持するかどうかを見たいとも述べている。

「当社は、Anadarkoとの間の署名付き合意が、Anadarkoの株主に最高の価値と最も確実性を提供すると確信しています」とChevronは月曜日の声明で述べています。

両社は、石油業界で最も大きな賞の1つを争っています。米国のトップシェール地帯であるペルム紀盆地の中心部にあるアナダルコの約4千万エーカーの土地。

シェブロンとオクシデンタルはそれぞれアナダルコの所有地に隣接する土地を支配しており、低価格の掘削技術を用いて何十年もの間物資を生み出すことができる預金を追加取引が追加することを期待している。

月曜の鐘が鳴る前に、西洋の株価は2.1%低下して60.00ドルとなり、シェブロン株は1.4%上昇して118.75ドルとなった。

Anadarkoの株価は、シェブロンの1株当たり65ドルを大幅に上回るが、オクシデンタルの1株当たり76ドルを下回って、72.88ドルまで上昇しました。

合併契約の条項に基づき、Chevronはアナダーコの取締役会から反対提案を受けた旨の通知を受けてから4日後に猶予を持っています。シェブロンの株価下落により、4月12日のオファーの実効時価は310億ドルに減少した。

アナダルコとの交渉でオクシデンタルが克服しなければならない重要なハードルは、提案された取引はオクシデンタルの株主がそれを承認することに投票することに左右されるということです。

シェブロンとの契約は、その点でアナダルコにもっと確実性を提供する。なぜなら、シェブロンの株主は投票権を与えられないからである。アナダルコの株主には、OccidentalまたはChevronのいずれであっても、会社の売却に関する投票権が与えられます。

しかしChevronの財務責任者、Pierre Breberは金曜日に、同社にはより多くの現金をその取引に投入する能力があると語った。

彼らの取り決めによれば、Anadarkoは、石油メジャーがようやくOccidentalに負けた場合、Chevronに10億ドルの分割料金を支払わなければならないだろう。

EvercoreとGoldman Sachs&Co LLCはアナダルコの財務アドバイザーを務めています。


(Arathy S Nairによる報告、Shailesh KuberおよびSaumyadeb Chakrabartyによる編集)

カテゴリー: 合併と買収