サウジアラムコ、ペトロナスタップジャンボファイナンスの銀行

Davide BarbusciaおよびChien Mi Wong著7 8月 2018

サウジ・アラムコとマレーシアのペトロナスは、今年初めに調達した短期間の80億ドルのローンを、同サイズの長期融資の合弁事業に置き換えるよう、銀行に近づけている。

2州のエネルギー会社は、マレーシア南部のジョホール州の精製所と石油化学の合弁事業のために、3月に国際銀行の大規模なコンソーシアムから80億ドルを借りた。

このプロジェクトは、マラッカ海峡と南シナ海の間に位置する270億ドルの複合施設で、中国、日本、韓国向けの中東石油とガスの導管路である。

両社は先月、銀行への提案を求め、現存する橋梁借用に代わる10年以上の満期を迎えた自己整理融資のための予備的議論に入っている、と情報筋は述べた。

アラムコはコメントすることを拒否した。ペトロナスはコメントの要請に即座に反応しなかった。

HSBC、JPモルガン、スタンダードチャータード銀行、シティバンク、ファーストアブダビ銀行、ING銀行を含む19の銀行からなるグループが、ブリッジローンに参加した。

364日のテナーと6か月の延長オプションを持っていたそのローンは、ロンドンの銀行間提供金利(Libor)に対して約40ベーシス・ポイントの利幅利率を提供した、とトムソン・ロイターのLPCは3月に報告した。

アラムコとペトロナスは、3月に同プロジェクトに投資する契約を確定した。アラムコが精製油の原油の50%を70%に増額するオプションを提供するとしている。

製油所の運営は2019年に開始され、石油化学事業は6〜12ヶ月後に実施される予定です。

アラムコは、新市場を確保するために精製および石油化学製品への投資を拡大し、石油需要の減速のリスクを減らすための川下戦略の中心となる化学物質の成長を見込んでいます。

アラムコはまた、石油化学メーカーのSABICの支配権の買収を後押しする巨額の資金調達を銀行に要求するとの見通しが明らかになった。

アラムコは、サウジアラビアのソブリン・ウェルス・ファンドが保有する70%の株式をSABICに保有する可能性があるという。

銀行は700億ドルまで上がる可能性のある案件についていくつかの選択肢を検討しているが、アラムコからの正式な要請は今のところない。

1日当たり約1,000万バレルの原油を量産するアラムコは、精製能力を現在800万バレル/バレルから800万バレル/日から1000万バレル/日に引き上げ、2030年までに石油化学製品を倍増する計画です。


(編集:Rania El GamalとMark Potter)

カテゴリー: エネルギー, ファイナンス