ヨーロッパが2019年のLNG輸入ストーリーを支配

エド・コックス6 1月 2020
©Maciej Bledowski / Adobe Stock
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世界の液化天然ガス(LNG)生産量は2019年に急増し、2020年まで続くと予想される供給過剰と低価格を引き起こしました。

これは、これまでで最大の生産量の増加を表しています。

東アジア、特に中国の需要は、追加の生産を吸収するために2017年と2018年に増加しましたが、今年はほとんど変化がありませんでした。代わりに、ヨーロッパに押し込まれた供給は記録的な高さに達し、ヨーロッパとアジアの間で価格の相関関係が拡大し、地域のハブ価格に大きな影響を与えました。

カタールが勝利
暫定的なLNGエッジのデータによると、トップ輸出業者との戦いで、カタールは7740万トンを生産し、1位を維持しました。

(画像:ICIS)

これはネームプレートの容量に非常に近かった。

オーストラリアは、LNG Edgeの供給予測に基づいて、2020年には7610万トン、800万トン以上の上昇で2位になりました。

4,000万トンの供給増加のうち、大部分– 3,300万トン–はオーストラリア、ロシア、米国からのものでした。

ヤマルとサハリンでのロシアの生産率は、2019年に特に印象的でした。

しかし、米国のLNGが中心的役割を果たし、3560万トンが生産され、前年比で約1500万トン増加しました。 LNG Edgeの供給予測によると、米国はほぼ5,700万トンの生産を予定しており、来年も増加は続くでしょう。多くは、フリーポートとキャメロンLNGの残りの新しい列車の成功したランプアップに依存します。

いくつかのより成熟した生産者の生産は、2019年も高かった。

アルジェリアとエジプトの輸出はともに200万トン以上増加し、エジプトは国内のガス供給が改善し続けたため、350万トンを生産しました。

マレーシアの生産量は、供給ガスの問題により稼働率が低下した2018年から大幅に改善しました。パプアニューギニアでも、近くの地震による2018年の下落後に生産が回復しました。

前面にヨーロッパ
暫定データによると、ヨーロッパのLNG輸入は2019年に7,600万トン近く増加し、史上最高を記録しました。

(画像:ICIS)

LNGの売り手は、欧州市場を使用して、スポット販売とポートフォリオ売り手が増加して世界の供給過剰を吸収し、より多くの貨物を自分のヨーロッパのターミナルポジションに持ち込みました。

記録のリストには、12月にヨーロッパから輸入された800万トンが記録上最高で、英国は200万トン以上を輸入しました。

ヨーロッパは、2019年に世界で生産されたすべてのLNGの21%以上を吸収しました。これは、2018年の13%から、すべての地域で圧倒的に最も大きな変化でした。

このヨーロッパの輸入増加の傾向は、冬の残りの期間と次の夏にアジアの短期需要に大きな変化がない限り、2020年に続く可能性があります。

ヨーロッパに流入するLNGの量は、夏の取引ハブ価格を押し下げ、ストレージ注入をサポートし、冬が始まると市場は良好な状態になりました。

ほとんどのヨーロッパ諸国で急激な輸入の増加が記録され、オランダとベルギーの輸入はいずれも倍増しました。

数量ベースで最も大きな増加は、輸入が650万トン以上増加して1600万トンになったフランスと、2018年から800万トン以上増加した1,300万トンを超えた英国で増加しました。

カタールは、ヨーロッパ市場、特に英国にさらに多くのLNGを押し込み、米国とロシアからも多くのLNGを押し出しました。

東アジアの衰退
過去2年間の大きな逆転で、東アジアのLNGの総輸入量は2019年に前年比で減少し、日本と韓国からの弱さがありました。

これら2つの国への輸入の合計は、中国と台湾が1億9650万トンであり、依然として最も重要な輸入地域である。しかし、この数字は2018年から約100万トン減少しました。

2017年と2018年の両方で、この地域の輸入は約2,000万トン増加し、世界的な供給増加の大部分を吸収するのに役立ちました。

日本のLNG輸入は2019年に7%減少し、韓国は8%減少しました。

LNG Edgeの需要予測では、2020年の日本のLNG需要のわずかな増加が、原子力発電の低下に関連して示されていますが、韓国からはさらに減少しています。

最も重要なのは、石炭からガスへの切り替えが緩和され、経済成長が悪かったため、中国のLNG輸入の成長が鈍化したことです。中国のLNG輸入量は800万トンを超えて6190万トンに増加しましたが、これは過去3年間に比べて少ない増加でした。

多くの中国の主要輸入ターミナルでの利用率は非常に高く、他のターミナルでは、大規模な発送をサポートするためのグリッドへの十分なリンクがまだ不足しています。

中国の新しい独立したガスパイプラインとインフラオペレーターが2020年にどのように開発するかは、LNG輸入の進化と、新会社が輸入ポジションをとらなければならない能力の重要な要因となります。

2018年の62%と比較して、東アジア全体が世界のLNG需要の55%を占めました。

南アジアが進化する
東アジアとヨーロッパを超えて、南アジアと東南アジアは売り手が注目している2つの重要な輸入地域です。この地域では、適切な価格でかなりのガス需要がありますが、新しい市場を開拓するための進歩は近年遅れています。

パキスタンとバングラデシュは、既存の輸入業者全体で、2018年の740万トンから、2019年には合計1200万トンを輸入しました。

インドの輸入の伸びは、利用可能な新しいインフラストラクチャの不足によって制限されていますが、2019年には需要が100万トン以上増加して2380万トンになりました。

LNG Edgeの需要予測によると、2020年に輸入能力を増やすと、インドの輸入が2,600万トンを超える可能性があります。

中東、アメリカ
国内のガス生産量の増加と発電の競合により、2019年には、供給過剰とスポット価格の低さにもかかわらず、中東および南北アメリカへのLNG輸入が減少しました。

アメリカの需要は、2018年の4.8%から減少し、世界の供給のたった4.1%を占めました。

ブラジルのLNG輸入は順調に推移しましたが、アルゼンチンとメキシコの両方からの需要は減少しました。

中東は世界の供給の1.9%を吸収し、2018年の2.9%から減少しました。これは主にエジプトが輸入から離れた結果です。

しかし、クウェートはこの地域で最も重要な輸入国として継続しますが、特に2021年に予定されているAl-Zourターミナルの開始により、ヨルダンの輸入は半減しました。

これは、レヴィアタンガス田からの最初のイスラエルのパイプガスが年末にヨルダンに到着したのとまったく同じです。


著者
エドコックスはICISのグローバルLNGの編集者です

カテゴリー: LNG