Anadarko株主はOxy Buyoutで現金を獲得

ジェニファー・ヒラー8 8月 2019
(写真:アナダルコ)
(写真:アナダルコ)

Anadarko Petroleum Corpの株主は木曜日に圧倒的に380億ドルで会社を売却し、Occidental Petroleum Corpに対抗するために投票し、石油業界で最も有名な2つの名前を互いに競い合った短命のコンテストを終了しました。

5月にOccidentalはChevron Corpを打ち負かし、主要な石油産業賞を獲得しました。アナダルコは、米国のシェール原産地であるペルミアン盆地で約25万エーカーを占め、低コストで米国を世界トップの石油生産国に変えました。 1日あたり1,200万バレル未満。

Anadarkoの株主は、水曜日のOccidentalの終値に基づいて、1株当たり72.34ドルを与える取引に賛成で99%を投票しました。オクシデンタルは、投票終了後すぐに取引を終了したと述べました。その株式は、朝の取引で45.67ドルでわずかに値を下げました。

「私たちは両社を統合し、株主にとってこの組み合わせの重要な価値を解き放つ作業を開始します」と、オクシデンタルの最高経営責任者ヴィッキー・ホルラブは声明で述べました。

Anadarkoの株式は合併交渉を発表した前日から54%増加し、Occidentalの株式は議論が明らかにされて以来32%減少しています。

市場の酸っぱい反応は、取引への熱意を弱めました。 Rystad Energyのアナリスト、アルテム・アブラモフ氏は、多くのシェール企業の株が数年ぶりの安値で取引されているとしても、世界最大の石油およびガス企業による買収を促すのに十分ではないかもしれないと述べた。

「一部のスーパーメジャーはさらに低い価格設定を待っているかもしれない」とアブラモフは言った。

Hollubは、4人のオクシデンタルディレクターを交代させ、会社の資産売却のペースに影響を与えたいと考えている活動家の投資家Carl Icahnと闘いながら、資金調達と資産売却の整理を行っています。

Hollubは、ウォレンバフェットのバークシャーハサウェイとの論争の的で高価な100億ドルの資金調達契約を確保することで、この取引に関する彼女自身の株主投票を回避しました。アイカーンは、この取引をバフェット側の「赤ちゃんからキャンディーをとる」ことに例えた。

オクシデンタルは今週、アナダルコの購入資金として130億ドルの債券を売却し、アナダルコのアフリカ資産をTotal SAに売却することを提案しています。

また、コロンビアの国営石油会社Ecopetrol SAと掘削パートナーシップを結び、ペルム紀のシェール油田の一部を最大15億ドルで開発しました。

オクシデンタルは先週、第2四半期の利益が14%減少したことを報告しました。これは、取引に関連するコストと化学物質収益の減少が最終利益に達したためです。


(レポート:ジェニファーヒラー、編集:Marguerita ChoyおよびDavid Gregorio)

カテゴリー: エネルギー, ファイナンス, 合併と買収