Cimarex、$ 1.6のBln Dealで決済エネルギーを購入

By Shanti S Nair19 11月 2018
©Calin Tatu / Adob​​e Stock
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石油ガス製造会社シマレックス・エナジー社(Cimarex Energy Co)は、ライバルのResolute Energy Corpを買収し、債務を含む16億ドル相当の買収で、シェールが豊富なペルミアン盆地に資産を追加すると発表した。

この地域では、より多くの生産者が資産を増やすにつれて、いくつかの取引が見られ、油田サービス、フレック・サンド・プロバイダー、パイプライン・オペレーターとの交渉が生産コストの上昇につながります。

Refinitivのデータによると、Cimarexは89億ドルの市場価値を持ち、Resoluteは9月29日現在約7億6,300万ドルの価値を持っていた。

「Resolute Energy」は、生産の伸びがあっても「株主価値を引き出すことができない」可能性があるとの懸念を表明していた投資家の圧力に屈服した最新の小規模企業である。

投資銀行Tudor、PickeringおよびHoltのアナリストは、デラウェア川流域のレゾリュートの面積はCimarexに直接隣接していると述べた。

アナリストらによると、株主総会では、株主総会後に対話を開始する可能性が高いとみられるため、株式業績は多年にわたる見通しが非常に重要となるだろう。

この契約の一環として、Resolute株主は、Cimarex普通株式0.3943株、現金35ドル、または現金14ドルとCimarex普通株式0.2366株の組み合わせを受け取るオプションを有している。

1株当たり35ドルの現金提供の場合、この取引はResoluteの金曜日の終値である1株当たり30.49ドルに対して約14.8%のプレミアムとなる。

トーマス・ジョーダン最高経営責任者(CEO)は、この契約により、Cimarexは「より広範な資産ベースで優れた結果をもたらす」と述べている。

9月30日に終了した四半期のレゾリュートのペルミアン盆地からの生産量は、昨年に比べて1日当たり3,197バレルの石油換算額(boe)に50%以上増加した。

月曜日の取引はCimarexの生産拠点に1日当たり35,000バレルの石油換算額(boe / d)を追加する。今回の買収は2019年第1四半期末までに完了する予定です。

Cimarexの株式は6%減の83ドルだったが、今年までに3%も下落したResoluteの株価は9%高の33.25ドルとなった。


(Shanti S NairとShreyashi Sanyalによる報告; Arun Koyyurによる編集)

カテゴリー: エネルギー, シェールオイル&ガス, ファイナンス, 合併と買収